宏观新闻

  1、根据世界卫生组织的统计,全球累计新冠肺炎确诊病例超5532万,18日美国报告新增确诊病例17万例,新增死亡病例1848例。

  2、国务院同意建立由市场监管总局牵头的反不正当竞争部际联席会议制度,加强对反不正当竞争工作的宏观指导;研究并推进实施反不正当竞争工作的重大政策、措施;指导、督促有关部门落实反不正当竞争工作职责;协调解决全国反不正当竞争工作中的重大问题。

  行业新闻

  1、经李克强总理签批,国务院日前印发《关于上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案的批复》,同意在上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点,试点期为自批复之日起至2022年底。

  2、商务部19日发布的数据显示,1到10月,我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资141亿美元,同比增长23.1%,占同期总额的16.3%,比上年提升3.6个百分点。

  3、农业农村部最新发布,10月份,全国能繁母猪存栏3950万头,连续13个月增长,比去年同期增长32%;监测数据显示,随着生猪供应量增加,11月第2周,全国集贸市场猪肉价格回落至每公斤46.47元,同比下降18.0%。

  4、人民银行党委书记郭树清表示,推动金融双向开放,加快金融数字化转型。要落实好统筹发展和安全的要求,切实维护金融稳定,坚决守住不发生系统性风险的底线。

  5、花旗方面表示金价明年似乎必然回升至2000美元/盎司上方,新冠疫苗进展仅会减缓该牛市周期。

  6、OKEx发布关于开放提币功能等相关事宜的公告,公司将于11月27日前开放自由提币。

  7、交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行(19.000-0.33-1.71%)股份有限公司、中国光大银行(4.220-0.11-2.54%)股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。

  8、土耳其卫生部长科贾当日表示,将与中国科兴生物签署合同,购买其研发的1000万剂新冠疫苗。

  9、中国移动终端有限公司副总经理汪恒江透露,现在中国移动5G终端的销售数量已经达到8500万,到年底至少超过1亿。

  10、国药集团董事长刘敬桢表示,新冠疫苗已经在近百万人上进行使用,没有接到一例严重不良反应的报告。

  11、合肥市人民政府发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见。意见提出,加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持江淮汽车(9.5900.879.98%)、蔚来汽车、江淮大众、安凯客车、合肥长安、奇瑞(巢湖)等整车企业加强新能源汽车供应链建设。

  12、据媒体报道,目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

  13、北京时间11月21日早晨即周六早晨,富时罗素将宣布全球股票指数系列评审结果。根据此前富时罗素的指数调整经验,此次评审不调整A股纳入因子,部分中国股票或将被新纳入或剔除富时罗素旗舰指数。

  14、信用债违约风波持续,数据显示,11月10日至11月19日之间,共有52只债券取消或推迟发行,涉及规模达398.8亿。更有企业发债成本超7%。

  公司新闻

  1、比亚迪(171.98010.366.41%)产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示,比亚迪明年的销量目标将会有较大幅度上调,公司内部判断明年或将是新能源汽车真正的爆发期。

  2、曾传言负债高达700亿元的中科建设开发总公司正式进入破产重整程序,目前经审计负债总额达371亿元。

  3、哔哩哔哩第三季度实现营业收入32.3亿元人民币,同比增长74%。

  4、永福股份(17.110-0.08-0.47%)控股股东拟减持公司不超10%股份。

  5、超华科技(6.290-0.25-3.82%)(维权)常州京控泰丰拟减持不超6%的公司股份。

  6、七天六板青青稞酒(19.750-0.48-2.37%)收到关注函,因近期公司股价涨幅较大,深交所要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。

  7、因部分持有人不同意展期,265亿豫能化及永煤债券或触发交叉违约。

  8、嘉美包装(6.900-0.42-5.74%)三股东拟减持公司不超6%公司股份。

  9、广汽集团(14.2901.3010.01%)公告,公司董事会审议通过了《关于<“十四五”发展规划纲要>的议案》。力争到“十四五”期末,挑战实现产销量达350万辆,新能源汽车产品占整车产销规模超20%,成为行业先进的移动出行服务商。

  10、北上资金昨日净流入4.38亿。保利地产(16.880-0.11-0.65%)净买入2.63亿,贵州茅台(1722.0001.810.11%)净买入2.56亿,比亚迪净买入2.40亿,格力电器(67.830-0.07-0.10%)净买入2.14亿。京东方A(5.350-0.04-0.74%)净卖出5.89亿元,爱尔眼科(64.5302.003.20%)净卖出4.73亿元,洋河股份(176.010-0.99-0.56%)净卖出4.41亿元,海康威视(47.920-0.18-0.37%)净卖出2.17亿元,五粮液(267.8903.191.21%)净卖出1.84亿元。

  11、天合光能(19.9702.3713.47%)公告,公司拟于2021年1月至2021年12月期间向中环股份(22.5101.024.75%)下属公司环欧国际采购210尺寸单晶硅片,合计数量不少于12亿片,预估合同总金额约65.52亿元。

  12、安利股份(11.910-0.17-1.41%)香港敏丰拟清仓减持不超8.83%公司股份。

  环球市场

  美股三大指数集体收涨 逸仙电商上市首日涨超75%

  美股三大指数集体收涨,道指涨0.15%,标普500指数涨0.39%,纳指涨0.87%。逸仙电商上市首日涨超75%,市值达122亿美元。

  WTI 12月原油期货收跌0.19%,报41.74美元/桶。布伦特原油期货收跌0.31%,报44.2美元/桶。

  COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,为连续第三个交易日下跌,报1861.5美元/盎司。

  投资机会参考

  中国移动将推出手机超级SIM卡 可当交通卡、车钥匙等

  19日,在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中移互联网有限公司相关负责人表示,中国移动5G时代重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡,既可以当饭卡、门禁卡、交通卡,也可以当做车钥匙或进行5G电子签名,大额转账等。

  此前,中国移动在2020年6月20日举行的超级SIM卡业务发展研讨会上,发布了《中国移动超级SIM卡技术白皮书》。超级SIM卡技术架构包括硬件层、COS层、应用基础能力层和应用层四部分,超级SIM卡在每一层都引入了新的技术特性,可为终端APP和业务平台提供短信、本地机卡接口、BIP及NFC四大接口能力,满足各类线上、线下交易。

  A股上市公司中,澄天伟业(55.2906.1112.42%)(300689)子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,具备eSIM卡生产能力。美格智能(22.990-0.50-2.13%)(002881)已经拥有成熟的eSIM卡技术,相关的漫游宝等智能终端产品已向客户批量交货。

  昆明市工业大麻行业协会成立 会员单位涉及种植、加工生产等行业

  昆明市工业大麻行业协会第一次会员大会暨成立大会在昆明国际工业大麻产业园举办。昆明市工业大麻行业协会由昆明农业公园开发有限公司等15家企业共同发起设立,目前有会员单位65家,包括美国企业以及中国上海、深圳、吉林、黑龙江等地企业,涉及种植、加工生产、研发、投融资等行业类别。

  据Grand View Research,2018年全球CBD(工业大麻提取物)市场为46亿美元,预计2020年达93亿美元,随着政策放开程度提升、产品应用形式更为丰富,工业大麻提取物的空间有望被进一步打开。

  公司方面,晨光生物(17.270-0.27-1.54%)(300138)作为国内植物提取的龙头公司,在提取技术方面具备领先优势,其全资子公司于2020年7月29日取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。翰宇药业(7.810-0.03-0.38%)(300199)子公司翰宇生物科技(大理)有限公司工业大麻深加工基地项目进展顺利,厂房和生产线建设稳步推进,资质申报有序进行。

  军工行业“补量”+“提质”双驱动 年末订单将密集释放

  前三季度军工行业95家上市公司归母净利润达220.16亿元,单季度归母净利润同比增长82.75%,军工行业景气度持续提升。根据十四五规划,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

  五中全会首提:确保2027年实现建军百年奋斗目标。机构认为,未来7年我国国防装备进入批量建设时期。一方面国防军工技术是很多先进技术的源泉,发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式,军转民更是将高端军工技术与工程师红利释放的重要途径;另一方面军工技术突破,随之牵引的是上千亿、万亿的民用产业。军转民牵引千亿万亿民用市场,军企获得长足增长动力源(5.8000.132.29%)

  相关上市公司中,中航电测(15.090-0.21-1.37%)(300114)主产航空军品以及机动车检测等民品。图南股份(45.370-0.19-0.42%)(300855)高温合金产品下游主要为航空发动机、燃气轮机等,其中的K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金,目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。

  华为加码布局车联网领域 未来几何数量级增长或可期

  为推出的新一代路边通信单元RSU6201率先在无锡城市级车联网示范项目中试点部署,随后,在浙江、广东、上海、北京、郑州、武汉等国内外20多个项目中大量部署,广泛应用于城市、高速和封闭园区场景。

  下一步,华为将率先在无锡的1000个交通路口部署覆盖RSU6201,为未来智慧交通与车联网、人工智能、视频监控、云计算等新一代信息技术的深度融合提供可能。根据中国发改委发布的《智能汽车创新发展战略规划》中提出:到2025年,中国能实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产,LTE-V2X实现区域覆盖,5G-V2X在部分城市与高速公路覆盖。

  A股上市公司中,吴通控股(5.1100.214.29%)(300292)子公司上海宽翼有NB-IoT相关模组产品,基于c-v2x的车联网模组产品正在研发。高新兴(4.900-0.05-1.01%)(300098)与高通计划在2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X(蜂窝车联网技术)的量产车型,并已经全面开展5G-V2X产品的开发和测试工作。

上海电气(5.2000.040.78%):控股子公司电气风电科创板首发获通过

  上海电气(601727)11月19日晚公告,公司拟分拆控股子公司上海电气风电集团股份有限公司(简称“电气风电”)至上交所科创板上市。据上交所19日发布的公告,同意上海电气风电集团股份有限公司发行上市(首发)。

  东贝B股(3.0700.000.00%):公司股票11月23日起终止上市

  东贝B股(900956)11月19日晚公告,根据换股吸收合并方案,公司已向上交所提出了关于公司股票终止上市的申请。11月18日,上交所出具了关于公司股票终止上市的决定,自11月23日起终止东贝B股股票上市交易。

  广汽集团:力争十四五期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%

  广汽集团(601238)11月19日晚间公告,公司董事会会议审议通过公司《“十四五”发展规划纲要》。力争到“十四五”期末,挑战实现产销量达350万辆,新能源汽车产品占整车产销规模超20%,成为行业先进的移动出行服务商。

  *ST众泰(1.4100.075.22%):向铁牛集团管理人申报债权

  *ST众泰(000980)19日晚间公告,公司按《补偿协议》约定,以债权申报方式向铁牛集团追索业绩承诺补偿债务,即铁牛集团应将其合计持有的15.66亿股股份移交公司并予以注销,若股份未予补偿,则铁牛集团需履行现金补偿义务,应补偿现金总额139.5亿元。后续公司受偿情况将根据铁牛集团破产处置方案、业绩补偿债权的确认情况确定。目前,铁牛集团破产相关方案尚未出台,该事项对公司后期利润影响尚无法准确估计。

  【并购重组】

  威奥股份(17.6100.633.71%):拟与关联方收购成都畅通100%股权

  威奥股份(605001)11月19日晚公告,为增强公司在轨道交通领域的盈利能力,公司及公司关联方青岛金丰亨,拟共同收购成都畅通宏远科技股份有限公司100%股权,其中公司收购成都畅通95%股权,青岛金丰亨收购5%股权。此次交易对价合计6.3亿元。成都畅通原股东承诺,成都畅通2021年起的三个会计年度累计净利润为1.65亿元。青岛金丰亨中的合伙人主要为公司高管人员。

  路德环境(25.0800.070.28%):拟收购尚源恒运80%股权 新增水处理业务

  路德环境(688156)19日晚公告,公司拟0元收购尚源新能持有的武汉尚源恒运环保科技有限公司(简称“尚源恒运”)80%股权(对应认缴出资额1600万元,尚未实缴出资)。交易后,尚源恒运将成公司控股子公司,公司将对尚源恒运的公司名称及经营范围等进行工商变更。变更完成后,公司三年内分期缴纳出资额1600万元,尚源新能以专利及专有技术评估作价375万元实缴出资。变更后公司将新增水处理业务。

  南纺股份(6.1600.091.48%):拟收购南商运营51%股权 推动公司转型发展

  南纺股份(600250)11月19日晚公告,公司拟收购公司控股股东旅游集团及其控股子公司南京商厦合计持有的南商运营51%股权,交易价1.02亿元。南商运营系轻资产运营公司,拥有南京商厦20年经营权。南商运营致力于将南京商厦打造为城市休闲综合MALL。公司已明确了向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向,此次交易符合南京市大力发展全域旅游的政策精神,符合公司未来发展战略。

  【股权变动】

  金诚信(12.7800.131.03%):控股股东拟协议转让公司5%股份

  金诚信(603979)11月19日晚公告,控股股东金诚信集团以协议转让方式,向北信瑞丰基金管理有限公司(代表“北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划”)转让所持公司股份2917万股,占公司总股本的5%,转让价11.18元/股,合计3.26亿元。此次权益变动后,金诚信集团持股比例降至41.57%,北信瑞丰基金的持股比例为5%。

  天华超净(17.4800.150.87%):控股股东向张家港产业资本转让公司5%股份